ICS03.080.99;91.040.01 J 04 中华人民共和国国家标准 GB/T36689—2018 设施管理交底 一般要求 Facility management briefingGeneral requirements 2019-04-01实施 2018-09-17发布 国家市场监督管理总局 发布 中国国家标准化管理委员会 GB/T36689—2018 目 次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 术语和定义 交底过程 4.1 概述 4.2 交底计划 4.3 相关方 4.4 交底过程的输出 4.5 其他交底注意事项 5需求说明 5.1 概述 5.2 考虑因素 5.3 空间服务 5.4 业务案例 5.5 需求的优先级和设计者参与 6功能交底文件 6.1 概述 6.2 功能交底文件清单 运行与维护交底文件 7.1 概述 7.2 运行与维护交底文件清单 8竣工资料和设施手册 8.1 概述 8.2 竣工资料 8.3 设施手册 GB/T36689—2018 前言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本标准由中国机械工业联合会提出并归口。 海建科工程咨询有限公司、北京均豪物业有限公司、塔里木油田公司、北京博绿信远建筑技术有限公司。 本标准主要起草人：刘军、裴方芳、陈开俊、汪再军、于庆新、郭赛、顾枫、于兴龙、张利民、范雪松 李婧。 1 GB/T366892018 设施管理交底一般要求 1范围 本标准规定了设施管理在设计、建造和交付阶段交底的一般要求。 本标准适用于设施管理交底，可供编制设计、施工和运行方案的个人和组织使用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件 GB/T366882018设施管理术语（ISO41011:2017.IDT） 3术语和定义 GB/T36688一2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了 GB/T36688—2018中的某些术语和定义。 3.1 设施管理 facility management 在建筑环境内整合人员、场所、过程，并以改善人们生活质量、提高核心业务生产力为目的的组织 职能。 [GB/T36688—2018,定义3.1.1] 3.2 交底文件brief 所有与客户和用户相关的需求、目标、资源、项目背景以及其他任何符合设计要求的工作文件。 3.3 交底 briefing 识别并分析客户和相关方的需要、目标、资源和背景，以及系统地阐述由此产生的、要求设计者解决 的任何问题的过程。 3.4 设施facility 通过建造、安装或构建来服务实体需要的资产集合。 [GB/T36688—2018,定义3.2.3.2] 3.5 设施服务facilityservice 由内部供应方或外部供应商提供的、支持组织基本活动的服务供应。 [GB/T36688—2018,定义3.1.3.1] 3.6 业主 owner 设施（含物业）的所有权人（自然人、法人或其他组织）。 1 GB/T36689—2018 3.7 运营方 operator 负责设施的日常管理和运行的组织。 3.8 分包商 subcontractor 服务供应商所选定的、履行设施服务特定部分的组织。 [GB/T36688—2018,定义3.4.2.1] 3.9 最终用户 end-user 使用来自供方产品或服务的人或组织。 ［GB/T36688—2018,定义3.3.5] 3.10 占用人 occupant 占用特定空间并将大部分时间花费在其中的个人或组织。 3.11 相关方 interested party 可影响决策或活动，或者受决策或活动影响，或者认为自己会受其影响的个人或组织。 ［GB/T36688—2018，定义3.3.3] 3.12 相关方影响分析 interested party impact analysis 用于评估相关方就组织、设施或项目等方面所具有的影响的方法。 3.13 可建造性 buildability 已规划建筑的设计对其施工建造和使用方面的帮助程度。 3.14 可运行性 operability 能够按照预期付诸使用的程度。 3.15 绩效 performance 性能 可测量的结果。 注1：绩效可与定量的或定性的结果相关。 注2：绩效可与活动、过程、产品（包括服务）、体系或组织的管理相关。 ［GB/T36688—2018,定义3.8.3] 3.16 活动activity 促成可交付成果完成的一项或多项任务。 ［GB/T36688—2018，定义3.5.2] 3.17 基本活动 primary activities 构成了一个组织价值链中独特和不可或缺的能力的活动。 ［GB/T36688—2018,定义3.7.4] 2 GB/T 36689—2018 3.18 核心过程，coreprocess 组织对于其目标实现和存续而言必不可少的基本活动。 3.19 调试commissioning 对已安装、完成或接近完成的设备、系统或成套机械装置进行测试，以验证其功能是否符合设计规 范和预期用途的过程。 3.20 移交handover 发生在测试、调试和验收之后的，将设施的管理责任或实际控制权交给业主或者运营方的行为。 3.21 设计基础basisfordesign 涉及一项设施所要求的功能、形式、布局、规范和运行以及其他事项的信息和数据， 3.22 交底计划 Jbriefingplan 为编制交底文件而设计的一套综合计划。 3.23 可交付成果 deliverable 在特定时间范围内，完成一个项目或项目的一部分而产生或形成的可测量、可验证的成果、结果或 物品。 [GB/T36688—2018,定义3.7.9] 3.24 需求说明 statementof demands 对个人或组织的目标、需要以及他们可能将在何种程度上通过设施来得到满足的表述 3.25 功能交底functionalbrief 对设施设计的需求以建议的形式做出的描述说明， 3.26 工作范围 scopeofwork 关于交付一个可运行设施所必需的规划、设计、施工、安装、测试、调试、移交以及启用等活动的说 明书。 3.27 竣工资料as-built documentation 设施竣工时形成的反映其设计、施工、安装、调试、验收和整改等过程及真实情况的文件资料。 3.28 设施手册 facilityhandbook 涵盖设施运行相关文件的资料汇编。 3.29 初投资initial costs 设施投人使用前产生的成本（如规划、设计、施工和法务所发生的成本）以及促销成本（如免租期 等)。 3 GB/T36689—2018 4交底过程 4.1概述 交底过程是设施的业主与设计和施工团队为了编制设施的设计方案而在目标和需求方面进行交流 的过程。该过程包括对业主意图的说明和确认、对后续的设施供应的文件管理（用来报告设计中制定的 主要决策），同时这个过程也体现在设施规划、施工、安装、测试、调试、移交、启用、运行和维护活动中。 计阶段一直贯穿至规划、施工、安装、测试、调试、移交、启用、运行和维护阶段。在整个设施生命周期，设 计交底在实现设施功能的过程中古有举足轻重的地位。就设计交底本身涉及的内容而言，它超出了设 施管理范围。 设计交底文件在本标准中作为一个广义的概念来使用。设施管理交底文件是众多统称为设计交底 文件的其中一种文件。其他的交底文件可能会根据设施的不同方面而制定，如财务和法律事务交底文 件、采购和合同交底文件等。设施管理交底文件是设计交底文件的必要组成部分，通常作为独立的文件 编制。 注：在本标准中，交底和交底文件的关系可视为动态与静态、过程与结果的关系，交底文件即为交底过程的输出，亦 称为“可交付成果”。 4.2 交底计划 在编制交底文件之前，应确定交底计划。 交底计划可以用流程图的形式呈现。交底计划应确定以下儿个方面： 项自目全过程中的工作阶段和关键节点； 每个工作阶段中决策制定的依据； 一工作各阶段内的活动及它们的顺序； —一活动中用到的信息和数据的来源； 一相关方要参与的活动及其所扮演的角色； 一可能会涉及或要咨询的其他相关方； 一每个阶段和关键节点应交付的成果及交付方式。 4.3相关方 4.3.1通则 在交底过程开始时，应开展下列与相关方有关的活动： 识别和确定各相关方，包括内部相关方和外部相关方； 划定相关方的角色和责任，如责任分配表等； 对各相关方与设施相关的利益进行评估和记录 4.3.2重要相关方及其责任 4.3.2.1业主和业主代表 业主是设施的所有者，包括现有业主和潜在业主。业主应任命一个综合的设计和施工团队并确定 其组成。 业主可任命一名业主代表来负责所有工作阶段的工作。业主代表应当向业主报告，并与最终用户 代表或其他相关方代表进行协商。 4